美元走軟，黃金需求創(chuàng) 55 年新高
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
昨日美元走軟，現(xiàn)貨黃金收漲每盎司 1,826 美元，漲幅達 10.20 美元或 0.6%。地緣政治催生的去美元化是今年全球央行購買黃金的重要推手，令黃金需求量達到 1967 年以來新高。
地緣政治因素刺激需求，全球央行搶購黃金
12 月 29 日，美國初請失業(yè)救濟數(shù)據(jù)公布后，美元走軟，從而推動現(xiàn)貨黃金收漲每盎司 1,826 美元，漲幅達 10.20 美元或 0.6%，距離 9 月份觸及的兩年多低點已上漲近 200 美元。
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2022 年的地緣政治背景 “充滿了不信任、懷疑和不確定性”，黃金搶購潮背后的原因離不開全球 “去美元化” 的浪潮。在美國及其盟友凍結俄羅斯 3000 億美元的貨幣儲備后，引起全球各國央行開始思考西方政府隨時可以沒收美元貨幣儲備的風險，進而開始轉向黃金。
在全球央行采買影響下，今年全球黃金需求量已達到 1967 年以來新高。僅僅在第三季度，全球央行就買入了近 400 噸黃金，創(chuàng) 2000 年有季度數(shù)據(jù)以來新高，帶動全年購買量飆升至 673 噸。其中在三季度出手最急迫的土耳其央行橫掃 31 噸黃金，將黃金儲備提升至國家外儲的 29%；烏茲別克斯坦緊隨其后，買下 26 噸黃金；而卡塔爾在 7 月進行了自 1967 年以來最大的月度收購記錄。
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在經(jīng)歷了動蕩的一年之后，金價在 12 月 29 日收高，有望接近六個月高點。黃金在今年的整體表現(xiàn)仍要好于許多其他資產(chǎn)。受俄烏沖突引發(fā)的地緣政治緊張局勢推動，黃金價格在一季度曾接近歷史紀錄高位，但此后隨著美聯(lián)儲開啟了一輪逾四十年來最為激進的緊縮周期，黃金的升勢放緩。加息提高了持有超級安全的美國國債的收益，降低了黃金的吸引力。美聯(lián)儲于 2022 年 3 月正式開啟加息周期，截至 11 月已連續(xù)加息 6 次、累計加息375個基點，倫敦現(xiàn)貨黃金價格隨之從每盎司 2039 美元的高點下跌至最低約每盎司 1629 美元，降幅超 20%，整體走勢承壓。
除美聯(lián)儲加息影響外，今年 3 月以來黃金價格承壓的另一主因是美元指數(shù)上行。2022 年 3 月以來，歐元區(qū)制造業(yè) PMI 始終低于美國，且自 7 月開始先于美國跌破枯榮線。這種時點錯位導致了歐美經(jīng)濟情況的短期分化，進而導致 3 月以來美元走強、黃金走弱。
盡管眼下距離 2022 年結束僅剩下了不到兩個交易日，但黃金價格今年究竟會是收漲還是收跌，似乎仍然是一件充滿不確定的事情。如果金價下行，那就會是自 2015 年以來首次出現(xiàn)連續(xù)兩年下跌。
“亂世買黃金”，2023 年金價或上行
美聯(lián)儲放緩加息與美元指數(shù)下行將釋放黃金價格的上行壓力。金價有望在 2023 年再次強勢攀升。市場預期通脹已觸頂，美聯(lián)儲也將逐漸放緩加息步伐，債券收益率和美元明年也料將回落，這將有助于金價走高。
對于明年黃金的目標位，美國銀行分析師認為，黃金明年可能突破每盎司 2000 美元大關，這將再度接近 2020 年疫情后創(chuàng)下的歷史最高水平。
花旗集團分析師預計，全球經(jīng)濟衰退的風險上升可能會刺激資金流入黃金 ETF，金價可能在 2023 年年中發(fā)力，明年均價料將超過每盎司 1900 美元。
世界黃金協(xié)會北美首席市場策略師 Joe Cavatoni 則表示，另一個看漲黃金的理由是央行的購金需求。全球各國央行已經(jīng)在利用價格下跌的機會使其貨幣儲備多元化，在第三季度以創(chuàng)紀錄的速度購買了黃金。
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