美國數(shù)據(jù)疲軟后6月加息押注消退，金價攀升至一周高點
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：美國期金收高0.7%，報1995.50美元。美國原油期貨上漲3%，報收每桶70.10美元，錄得5月5日以來的最大日漲幅。布倫特原油期貨報收每桶74.28美元，上漲2.3%，創(chuàng)5月17日以來最大日漲幅。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.47%，報33062.36點；標普500指數(shù)收盤上漲0.99%，報4221.10點；納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲1.28%，報13100.98點。
周五前瞻
貴金屬
黃金周四創(chuàng)下逾一周高點，因在美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟后，對美聯(lián)儲在6月政策會議上放棄加息的預期使美元暴跌。
美國5月制造業(yè)連續(xù)第七個月萎縮，因為新訂單繼續(xù)暴跌，而上周美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加。美元下滑，10年期美債收益率創(chuàng)下兩周新低。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說，“美聯(lián)儲不會想投入這么多工作，然后只是基本上把利率從現(xiàn)在的水平降下來。我認為他們想保持高利率?！?nbsp;
費城聯(lián)邦儲備銀行主席哈克表示，如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)沒有任何意外，他傾向于在6月份保持利率穩(wěn)定。其他美聯(lián)儲官員，包括副主席提名人，也指出“跳過”一次加息。市場認為6月份保持利率不變的可能性為75%。
美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周四表示，參議院將繼續(xù)開會，直到議員們批準一項暫停實施政府31.4萬億美元債務上限的兩黨議案，并將其送呈總統(tǒng)拜登簽署成法?，F(xiàn)在只剩下四天時間來通過該措施，以避免災難性的違約。
現(xiàn)貨白銀上漲1.7%至兩周高點，報每盎司23.88美元；鈀金上漲2%，報1,389.78美元。鉑金上漲1.2%至1,004.93美元，此前觸及七周低點。
原油
油價周四創(chuàng)下兩周來最大漲幅，美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案，有助于抵消美國原油庫存上升的影響。市場也將關注周日舉行的OPEC+會議。
兩大指標原油在兩日連跌后反彈，此前美國眾議院通過了暫時擱置31.4萬億美元債務上限的法案，避免一場災難性違約的可能性提高；CFRA Research分析師Stewart Glickman說，債務上限談判的成功清除了雷區(qū)，但整體需求前景仍然不明朗，例如，卡車運輸領域表現(xiàn)不佳，市場焦點也轉移到了6月4日的OPEC+會議。
來自OPEC+的四位消息人士告訴外媒，盡管油價跌向每桶70美元，但該組織不太可能在周日的部長級會議上加大減產(chǎn)力度。
美國能源信息署(EIA)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存意外增加，因進口猛增，餾分油庫存也有所增加，汽油庫存減少。
外匯
美元周四勢將創(chuàng)下近一個月來最大單日跌幅，此前美聯(lián)儲官員表示，有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。在歐洲央行(ECB)行長拉加德表示有必要進一步收緊政策后，歐元周四從兩個月低點回升。美元指數(shù)跌0.624%，報103.480，脫離周三觸及的兩個月高點104.7，因投資者削減了對美聯(lián)儲本月將加息的押注。
美聯(lián)儲官員指出，在6月13-14日的會議上將“跳過”加息，讓聯(lián)儲有時間評估迄今為止的緊縮行動對仍然強勁的通脹數(shù)據(jù)的影響。根據(jù)CME FedWatch工具，市場預計美聯(lián)儲在6月會議上加息25個基點的可能性約為32%，而一天前預測的可能性接近67%。
OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“我認為市場預計美元兌高收益貨幣仍將走勢掙扎，”周四公布的美國數(shù)據(jù)顯示，民間就業(yè)崗位增長超過預期，這可能導致美聯(lián)儲在一段時間內(nèi)維持高利率。 據(jù)ADP稱，5月民間就業(yè)崗位增加了27.8萬個。
歐元紐約尾盤上漲0.73%，至1.0767美元，從周三觸及的兩個月低點1.0635美元回升，此前一些歐洲國家公布的通脹數(shù)據(jù)顯示價格壓力有所緩解。
雖然周四的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)通脹率從4月份的7.0%降至5月份的6.1%，低于路透訪查的經(jīng)濟學家預估的6.3%，但目前的水平仍是歐洲央行2%通脹目標的三倍多。
拉加德在一次演講中說，“我們已經(jīng)明確表示，要使利率達到足夠限制性水平，我們還有很多工作要做。”
根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，貨幣市場預計歐洲央行在6月15日開會時加息25個基點的可能性為85%。預計7月將再加息25個基點。
其他貨幣方面，英鎊紐約尾盤報1.2534美元，日內(nèi)上漲0.75%；澳元兌美元上漲1.14%，報0.658美元。
市場要聞
美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加，但沒有出現(xiàn)大規(guī)模裁員的跡象
據(jù)MarketWatch報道，美國初請失業(yè)救濟人數(shù)小幅增加23.2萬人，但沒有出現(xiàn)大規(guī)模裁員的跡象。今年早些時候，美國裁員人數(shù)有所上升，但現(xiàn)在似乎已經(jīng)趨于平穩(wěn)。從細節(jié)看，上周，美國53個州和地區(qū)中有32個報告失業(yè)救濟人數(shù)增加，21個出現(xiàn)下滑?？傮w來看，當經(jīng)濟惡化、衰退臨近時，申請失業(yè)救濟的人數(shù)通常會開始上升，但目前沒有跡象表明會出現(xiàn)激增。初請失業(yè)救濟的人數(shù)仍然極低，表明勞動力市場仍然相當強勁——對美聯(lián)儲來說太強勁了。
美媒：美國糧食危機加劇 越來越多民眾正忍饑挨餓
據(jù)哥倫比亞廣播公司5月31日報道，一項新的研究發(fā)現(xiàn)，隨著美國政府福利的減少和雜貨價格的飆升，越來越多的美國人正在忍饑挨餓。幫助用戶管理“食品券”福利的電話應用程序供應商Propel最新發(fā)布的調(diào)查顯示，在32個州于3月開始削減福利后，超3000萬美國人艱難度日。調(diào)查結果表明，44%的受訪者在過去一個月內(nèi)饑一頓飽一頓，比率比去年同期增加7%。近1/3受訪者 (32%) 在過去一個月里依靠親朋接濟糧食。將近一半的受訪者買不起食物，54%的受訪者被迫節(jié)食。
方星海：持續(xù)擴大商品和金融期貨國際化品種，支持更多上市公司互聯(lián)互通存托憑證在歐洲市場發(fā)行上市
證監(jiān)會副主席方星海在2023深交所全球投資者大會上致辭：我們持續(xù)擴大商品和金融期貨國際化品種，為境外投資者提供更多避險產(chǎn)品和配置工具，支持開展期貨產(chǎn)品結算價授權合作，實現(xiàn)期貨市場開放路徑多元化。拓展優(yōu)化互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務，支持更多上市公司互聯(lián)互通存托憑證在歐洲市場發(fā)行上市。
歐元區(qū)能源價格下跌有助于抑制通脹，但工資仍在上漲
德商銀行高級經(jīng)濟學家Christoph Weil在一份報告中表示，歐元區(qū)能源價格下跌正在推動食品價格水平下降，從而在未來幾個月進一步壓低通脹。他表示，到2023年下半年，企業(yè)應該已經(jīng)將大部分與能源相關的成本轉嫁給了消費者，這表明屆時價格的一些潛在上行壓力將會消失。但Weil表示，以工資強勁上漲的新一波成本潮即將到來，這將推高服務價格?！氨M管如此，歐洲央行很可能對今天的通脹數(shù)據(jù)持樂觀態(tài)度，”他補充說，與市場上的分析師不同，他不認為歐洲央行6月后繼續(xù)加息。
工信部推動六方面轉型加快工業(yè)綠色發(fā)展
工信部副部長辛國斌在1日于廣州舉行的2023工業(yè)綠色發(fā)展大會上說，要通過加快推進產(chǎn)業(yè)結構高端化、能源消費低碳化、資源利用循環(huán)化、生產(chǎn)過程清潔化等六方面轉型，全面推進工業(yè)綠色發(fā)展，將工業(yè)綠色發(fā)展作為新型工業(yè)化的重點，打造綠色新動能。辛國斌特別提出，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，大力提升鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)以及數(shù)據(jù)中心等重點領域能效水平，高質(zhì)量發(fā)展光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)，積極推廣新能源汽車、綠色智能船舶，增強綠色低碳產(chǎn)品供給。
英國5月工廠產(chǎn)出再次萎縮
PMI數(shù)據(jù)顯示，英國5月制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第三個月下滑，新訂單降幅為四個月來最大，但有跡象顯示通脹飆升的最糟糕時期可能已經(jīng)過去。英國制造業(yè)PMI終值為47.1，進一步低于榮枯分水嶺50。5月的下跌部分反映了新訂單的減少，以及由于查爾斯國王加冕日的額外公共假期而減少的工作日。標普全球市場情報主管Rob Dobson表示，隨著制造業(yè)衰退加速，近期形勢仍然充滿挑戰(zhàn)。由于美國和歐洲大陸的需求下降，海外訂單連續(xù)第16個月下降。一些歐盟客戶轉向更多的本地采購，以避免英國脫歐后的貿(mào)易問題，這也加劇了出口需求的萎縮。不過，有一些跡象表明通脹壓力正在減弱，這可能會受到英國央行的歡迎
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.47%，報33062.36點；標普500指數(shù)收盤上漲0.99%，報4221.10點；納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲1.28%，報13100.98點。
周五前瞻
貴金屬黃金周四創(chuàng)下逾一周高點，因在美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟后，對美聯(lián)儲在6月政策會議上放棄加息的預期使美元暴跌。
美國5月制造業(yè)連續(xù)第七個月萎縮，因為新訂單繼續(xù)暴跌，而上周美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加。美元下滑，10年期美債收益率創(chuàng)下兩周新低。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說，“美聯(lián)儲不會想投入這么多工作，然后只是基本上把利率從現(xiàn)在的水平降下來。我認為他們想保持高利率?！?nbsp; 費城聯(lián)邦儲備銀行主席哈克表示，如果經(jīng)濟數(shù)據(jù)沒有任何意外，他傾向于在6月份保持利率穩(wěn)定。其他美聯(lián)儲官員，包括副主席提名人，也指出“跳過”一次加息。市場認為6月份保持利率不變的可能性為75%。
美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)周四表示，參議院將繼續(xù)開會，直到議員們批準一項暫停實施政府31.4萬億美元債務上限的兩黨議案，并將其送呈總統(tǒng)拜登簽署成法?，F(xiàn)在只剩下四天時間來通過該措施，以避免災難性的違約。
現(xiàn)貨白銀上漲1.7%至兩周高點，報每盎司23.88美元；鈀金上漲2%，報1,389.78美元。鉑金上漲1.2%至1,004.93美元，此前觸及七周低點。
原油
油價周四創(chuàng)下兩周來最大漲幅，美國眾議院通過暫停美國債務上限的法案，有助于抵消美國原油庫存上升的影響。市場也將關注周日舉行的OPEC+會議。
兩大指標原油在兩日連跌后反彈，此前美國眾議院通過了暫時擱置31.4萬億美元債務上限的法案，避免一場災難性違約的可能性提高；CFRA Research分析師Stewart Glickman說，債務上限談判的成功清除了雷區(qū)，但整體需求前景仍然不明朗，例如，卡車運輸領域表現(xiàn)不佳，市場焦點也轉移到了6月4日的OPEC+會議。來自OPEC+的四位消息人士告訴外媒，盡管油價跌向每桶70美元，但該組織不太可能在周日的部長級會議上加大減產(chǎn)力度。
美國能源信息署(EIA)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存意外增加，因進口猛增，餾分油庫存也有所增加，汽油庫存減少。
外匯
美元周四勢將創(chuàng)下近一個月來最大單日跌幅，此前美聯(lián)儲官員表示，有可能在即將召開的會議上跳過一次加息。在歐洲央行(ECB)行長拉加德表示有必要進一步收緊政策后，歐元周四從兩個月低點回升。美元指數(shù)跌0.624%，報103.480，脫離周三觸及的兩個月高點104.7，因投資者削減了對美聯(lián)儲本月將加息的押注。
美聯(lián)儲官員指出，在6月13-14日的會議上將“跳過”加息，讓聯(lián)儲有時間評估迄今為止的緊縮行動對仍然強勁的通脹數(shù)據(jù)的影響。根據(jù)CME FedWatch工具，市場預計美聯(lián)儲在6月會議上加息25個基點的可能性約為32%，而一天前預測的可能性接近67%。OANDA的高級市場分析師Edward Moya說，“我認為市場預計美元兌高收益貨幣仍將走勢掙扎，”周四公布的美國數(shù)據(jù)顯示，民間就業(yè)崗位增長超過預期，這可能導致美聯(lián)儲在一段時間內(nèi)維持高利率。 據(jù)ADP稱，5月民間就業(yè)崗位增加了27.8萬個。
歐元紐約尾盤上漲0.73%，至1.0767美元，從周三觸及的兩個月低點1.0635美元回升，此前一些歐洲國家公布的通脹數(shù)據(jù)顯示價格壓力有所緩解。
雖然周四的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)通脹率從4月份的7.0%降至5月份的6.1%，低于路透訪查的經(jīng)濟學家預估的6.3%，但目前的水平仍是歐洲央行2%通脹目標的三倍多。
拉加德在一次演講中說，“我們已經(jīng)明確表示，要使利率達到足夠限制性水平，我們還有很多工作要做。”
根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，貨幣市場預計歐洲央行在6月15日開會時加息25個基點的可能性為85%。預計7月將再加息25個基點。
其他貨幣方面，英鎊紐約尾盤報1.2534美元，日內(nèi)上漲0.75%；澳元兌美元上漲1.14%，報0.658美元。
市場要聞
美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加，但沒有出現(xiàn)大規(guī)模裁員的跡象
據(jù)MarketWatch報道，美國初請失業(yè)救濟人數(shù)小幅增加23.2萬人，但沒有出現(xiàn)大規(guī)模裁員的跡象。今年早些時候，美國裁員人數(shù)有所上升，但現(xiàn)在似乎已經(jīng)趨于平穩(wěn)。從細節(jié)看，上周，美國53個州和地區(qū)中有32個報告失業(yè)救濟人數(shù)增加，21個出現(xiàn)下滑?？傮w來看，當經(jīng)濟惡化、衰退臨近時，申請失業(yè)救濟的人數(shù)通常會開始上升，但目前沒有跡象表明會出現(xiàn)激增。初請失業(yè)救濟的人數(shù)仍然極低，表明勞動力市場仍然相當強勁——對美聯(lián)儲來說太強勁了。
美媒：美國糧食危機加劇 越來越多民眾正忍饑挨餓
據(jù)哥倫比亞廣播公司5月31日報道，一項新的研究發(fā)現(xiàn)，隨著美國政府福利的減少和雜貨價格的飆升，越來越多的美國人正在忍饑挨餓。幫助用戶管理“食品券”福利的電話應用程序供應商Propel最新發(fā)布的調(diào)查顯示，在32個州于3月開始削減福利后，超3000萬美國人艱難度日。調(diào)查結果表明，44%的受訪者在過去一個月內(nèi)饑一頓飽一頓，比率比去年同期增加7%。近1/3受訪者 (32%) 在過去一個月里依靠親朋接濟糧食。將近一半的受訪者買不起食物，54%的受訪者被迫節(jié)食。
方星海：持續(xù)擴大商品和金融期貨國際化品種，支持更多上市公司互聯(lián)互通存托憑證在歐洲市場發(fā)行上市
證監(jiān)會副主席方星海在2023深交所全球投資者大會上致辭：我們持續(xù)擴大商品和金融期貨國際化品種，為境外投資者提供更多避險產(chǎn)品和配置工具，支持開展期貨產(chǎn)品結算價授權合作，實現(xiàn)期貨市場開放路徑多元化。拓展優(yōu)化互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務，支持更多上市公司互聯(lián)互通存托憑證在歐洲市場發(fā)行上市。
歐元區(qū)能源價格下跌有助于抑制通脹，但工資仍在上漲
德商銀行高級經(jīng)濟學家Christoph Weil在一份報告中表示，歐元區(qū)能源價格下跌正在推動食品價格水平下降，從而在未來幾個月進一步壓低通脹。他表示，到2023年下半年，企業(yè)應該已經(jīng)將大部分與能源相關的成本轉嫁給了消費者，這表明屆時價格的一些潛在上行壓力將會消失。但Weil表示，以工資強勁上漲的新一波成本潮即將到來，這將推高服務價格?！氨M管如此，歐洲央行很可能對今天的通脹數(shù)據(jù)持樂觀態(tài)度，”他補充說，與市場上的分析師不同，他不認為歐洲央行6月后繼續(xù)加息。
工信部推動六方面轉型加快工業(yè)綠色發(fā)展
工信部副部長辛國斌在1日于廣州舉行的2023工業(yè)綠色發(fā)展大會上說，要通過加快推進產(chǎn)業(yè)結構高端化、能源消費低碳化、資源利用循環(huán)化、生產(chǎn)過程清潔化等六方面轉型，全面推進工業(yè)綠色發(fā)展，將工業(yè)綠色發(fā)展作為新型工業(yè)化的重點，打造綠色新動能。辛國斌特別提出，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，大力提升鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)以及數(shù)據(jù)中心等重點領域能效水平，高質(zhì)量發(fā)展光伏、風電等新能源產(chǎn)業(yè)，積極推廣新能源汽車、綠色智能船舶，增強綠色低碳產(chǎn)品供給。
英國5月工廠產(chǎn)出再次萎縮
PMI數(shù)據(jù)顯示，英國5月制造業(yè)產(chǎn)出連續(xù)第三個月下滑，新訂單降幅為四個月來最大，但有跡象顯示通脹飆升的最糟糕時期可能已經(jīng)過去。英國制造業(yè)PMI終值為47.1，進一步低于榮枯分水嶺50。5月的下跌部分反映了新訂單的減少，以及由于查爾斯國王加冕日的額外公共假期而減少的工作日。標普全球市場情報主管Rob Dobson表示，隨著制造業(yè)衰退加速，近期形勢仍然充滿挑戰(zhàn)。由于美國和歐洲大陸的需求下降，海外訂單連續(xù)第16個月下降。一些歐盟客戶轉向更多的本地采購，以避免英國脫歐后的貿(mào)易問題，這也加劇了出口需求的萎縮。不過，有一些跡象表明通脹壓力正在減弱，這可能會受到英國央行的歡迎
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