制造業(yè)景氣度有望回升，高增長超跌的工業(yè)母機概念股來了
來源：德璞資本官網 作者:DOO編輯
市場研判：繼續(xù)看反彈
關注方向：消費 光伏
操盤妙招：制造業(yè)景氣度有望回升，高增長超跌的工業(yè)母機概念股來了
一、大勢研判
【指數復盤】
滬指突破3266， 打破小級別震蕩格局，強勢凸顯！大家注意，周末如果沒有利空消息，下周指數延續(xù)上沖的概率較大，上方壓力3310附近位置是我們短期觀察的第一站。
之前我們也提到過，指數打破震蕩后市場將帶來新機會，周五盤中市場情緒明顯提升，行情涌現。我們已經在指數回踩3266時在實戰(zhàn)營中提示機會。除了ChatGPT、算力還有AI大模型、阿里新零售概念等，機會多多。
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二、資訊解讀
存儲芯片巨頭美光在華銷售產品被審查，國內存儲廠商迎新機遇
3月31日晚，中國網信網發(fā)文稱，正在對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。美光是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭，也是全球存儲芯片巨頭之一。美光表示正在“全力配合”。此前，長江存儲和長鑫存儲都已經被列入美國的“實體清單”，去年美國的出口管制中還特別提及了存儲芯片。
解析：美光被安全審查，將利好國產存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場分別占據25%/12%的份額，在車用存儲市場占比超40%份額。建議關注國內存儲公司：北京君正、兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份等。
AI新進展：意大利發(fā)限制令，科大訊飛即將發(fā)布大模型技術
人工智能最近引發(fā)全球范圍內的關注及爭議。意大利個人數據保護局3月31日宣布，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，并限制開發(fā)這一平臺的OpenAI公司處理意大利用戶信息。而我國關于人工智能技術發(fā)展卻如火如荼進行。
解析：科大訊飛集團總裁表示，以chatGPT為代表的技術表明機器在自然語言的處理能力上已實現質的飛躍，應該看到和open AI的差距并迎頭追上?？拼笥嶏w已儲備了一段時間，很快會發(fā)布自己的大模型技術。
華為發(fā)布年報，盤古大模型生態(tài)鏈有望加速發(fā)展
華為于3月31日正式發(fā)布2022年年度報告，收入增長0.9%，達6423億元。其中，2022年數字能源收入為508億元，云計算業(yè)務為453億元，ICT基礎設施業(yè)務3540億元，終端業(yè)務2145億元。華為近日宣布即將推出其最新的盤古大模型4，將是超過任何其他類似應用的最先進、最強大的自然語言處理應用。
解析：華為“盤古系列AI大模型”中，盤古“NLP大模型”是被認為最接近人類中文理解能力的AI大模型。相關標的包括：整機：拓維信息，四川長虹，神州數碼，同方股份，廣電運通，紫光股份。固件：卓易信息。操作系統(tǒng)：麒麟軟件（中國軟件），統(tǒng)信軟件（誠邁科技），麒麟信安。數據庫：海量數據。
三、操盤妙招
制造業(yè)景氣度有望回升，高增長超跌的工業(yè)母機概念股來了
3月中國制造業(yè)采購經理指數（PMI）在3月31公布。中信期貨宏觀策略周報分析認為，考慮到全球經濟的共振性以及我國房地產表現尚可，3月PMI可能再次好于預期。在穩(wěn)增長政策下內需企穩(wěn)，制造業(yè)景氣回升有望帶動我國機床行業(yè)增速恢復。
據中商產業(yè)研究院數據顯示，我國是數控機床的主要生產國家，產業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來，我國數控機床產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2021年我國數控機床產業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長10.4%。預計2023年我國數控機床產業(yè)規(guī)模將達4090億元。
工業(yè)母機指數今年以來漲幅7.82%，跑贏上證指數2.25個百分點。板塊指數動態(tài)收益率44.13倍，位于33.13%的歷史分為點。44只成份股今年以來超六成個股上漲，10股漲幅均超20%，華工科技、華中數控、英威騰漲幅排名前三甲，分別為46.8%、46.11%、40.88%。
機構動向方面，1月以來，埃斯頓、科德數控、匯川技術、高測股份等10只概念股獲百家以上機構密集調研。其中埃斯頓高達668家，科德數控、匯川技術、高測股份均超400家。
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