9月14日財(cái)經(jīng)早餐：美元?jiǎng)?chuàng)兩年來(lái)最大單日漲幅
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤(pán)情況：將于11月交割的布倫特原油期貨合約下跌0.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶93.17美元；10月美國(guó)原油期貨合約收跌0.5%，報(bào)87.31美元；美國(guó)期金下跌1.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)1717.40美元。
美股收盤(pán)情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌3.94%，至31104.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌4.32%，至3932.69點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌5.16%，至11633.57點(diǎn)。
周三前瞻
全球市場(chǎng)一覽
美國(guó)三大股指周二大跌，市場(chǎng)遭遇廣泛拋售，此前一份高于預(yù)期的通脹報(bào)告粉碎了美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)月可能放緩其緊縮政策步伐的希望。美國(guó)三大股指均大幅走低，結(jié)束此前的四日連漲，并創(chuàng)下自2020年6月以來(lái)的最大單日百分比跌幅，那時(shí)是新冠疫情最嚴(yán)重的時(shí)期。激增的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒導(dǎo)致所有主要板塊下跌，對(duì)利率敏感的科技股和科技相關(guān)股，如蘋(píng)果、微軟、亞馬遜等市場(chǎng)領(lǐng)頭羊造成最大拖累。
Kingsview資產(chǎn)管理公司的投資組合經(jīng)理Paul Nolte表示：“鑒于數(shù)據(jù)公布前的漲勢(shì)，(拋售)并不令人驚訝?！眲诠げ抗嫉南M(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)高于普遍預(yù)期，打斷了降溫趨勢(shì)，給美聯(lián)儲(chǔ)在9月后可能放緩加息的希望潑了冷水；扣除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格的核心CPI增幅超預(yù)期上漲6.3%，7月漲幅為5.9%。
Nolte補(bǔ)充稱(chēng)，報(bào)告表明，“通脹非常持續(xù)，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)行動(dòng)并提高利率，而這對(duì)股票來(lái)說(shuō)是個(gè)大忌?！?/span>
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場(chǎng)已經(jīng)完全消化了下周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)政策會(huì)議結(jié)束時(shí)至少加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。有32%的概率美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加息100個(gè)基點(diǎn)。
Nolte稱(chēng)，“美聯(lián)儲(chǔ)在過(guò)去六個(gè)月里已經(jīng)提高了(利率)整整300個(gè)基點(diǎn)，我們還沒(méi)有感受到所有這些加息的全部影響。但我們將感受到。我們正處在經(jīng)濟(jì)衰退的邊緣。”
人們一直擔(dān)心，美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期的政策緊縮可能將經(jīng)濟(jì)推到衰退的邊緣。兩年/10年期美債收益率曲線進(jìn)一步倒置，這被視為經(jīng)濟(jì)衰退即將到來(lái)的一個(gè)信號(hào)。
標(biāo)普500指數(shù)的所有11個(gè)主要板塊均大幅收低。通信服務(wù)板塊，消費(fèi)板塊和科技板塊均重挫5%以上，科技板塊下的半導(dǎo)體股大跌6.2%。美國(guó)各證交所累計(jì)成交115.8億股，過(guò)去20個(gè)交易日的日均成交量為103.3億股。
貴金屬
金價(jià)周二下跌超過(guò)1%，在8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲鞏固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的押注后，美元跳漲。
Heraeus Precious Metals高級(jí)交易員Tai Wong表示，“金價(jià)因高于預(yù)期的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)而下跌，加息75個(gè)基點(diǎn)現(xiàn)在板上釘釘。美元正在急升，可能繼續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力?！?/span>
他稱(chēng)：“黃金在短期內(nèi)可能會(huì)守住1690-1700美元的區(qū)間，除非下周美聯(lián)儲(chǔ)出現(xiàn)非常鷹派的結(jié)果，否則美元不太可能創(chuàng)出新高。但他們很可能會(huì)等待和觀察，因?yàn)橹蟮臅?huì)議是在11月?！?/span>
8月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，核心通脹在租金和醫(yī)療保健價(jià)格攀升的情況下加速。市場(chǎng)現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月20-21日的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為81%。
現(xiàn)貨白銀下跌1.4%，至每盎司19.51美元，周一曾錄得2021年2月以來(lái)最大單日百分比漲幅。現(xiàn)貨鉑金下跌2.1%，至887.94美元，鈀金下跌6.4%，至2120.16美元。
原油
油價(jià)周二收低近1%，逆轉(zhuǎn)了盤(pán)中早些時(shí)候的漲勢(shì)，美國(guó)8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，為美聯(lián)儲(chǔ)下周再次大幅加息提供了理?yè)?jù)。
美國(guó)勞工部表示，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)在7月持平后，8月上漲0.1%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)為下降0.1%。美聯(lián)儲(chǔ)官員將于下周二和周三開(kāi)會(huì)，目前通脹遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
BOK Financial交易部高級(jí)副總裁Dennis Kissler表示：“美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不比預(yù)期更快加息，這可能導(dǎo)致原油市場(chǎng)出現(xiàn)‘規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)’的情緒和美元進(jìn)一步走強(qiáng)?！?/span>
彭博新聞?dòng)浾咄莆姆Q(chēng)，當(dāng)原油價(jià)格跌至每桶80美元以下時(shí)，美國(guó)可能開(kāi)始重新補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)，路透訪查的分析師預(yù)測(cè)，上周美國(guó)商業(yè)石油庫(kù)存料增加80萬(wàn)桶。
美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱(chēng)，上周美國(guó)原油和餾分油庫(kù)存增加，汽油庫(kù)存下降。 不具名消息人士稱(chēng)，截至9月9日的一周，原油庫(kù)存增加了約600萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少了約320萬(wàn)桶，而餾分油庫(kù)存增加了約180萬(wàn)桶。
石油輸出國(guó)組織(OPEC)周二維持其對(duì)2022年和2023年全球石油需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)不變，理由是有跡象表明，盡管存在通脹急升等不利因素，但主要經(jīng)濟(jì)體的情況好于預(yù)期。
外匯
美元兌日元、歐元和其他貨幣周二大幅反彈，此前美國(guó)通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，提振了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將需要繼續(xù)激進(jìn)加息的押注。
美元指數(shù)大漲1.5%，報(bào)109.85點(diǎn)，錄得2020年3月以來(lái)的最大單日百分比漲幅，但仍低于上周創(chuàng)下的110.79點(diǎn)的20年來(lái)最高點(diǎn)位。通脹數(shù)據(jù)公布后，該指數(shù)由跌轉(zhuǎn)升。
歐元、英鎊、日元均大幅走弱。歐元兌美元尾盤(pán)下跌1.5%，報(bào)0.9973美元，上一交易日曾觸及1.0198美元的近一個(gè)月高點(diǎn)。在過(guò)去17個(gè)交易日中，歐元有16個(gè)交易日低于平價(jià)。
根據(jù)勞工部的報(bào)告，8月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，核心通脹在租金和醫(yī)療保健價(jià)格攀升的情況下加速。Corpay駐多倫多的首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說(shuō)，“該數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。特別令人擔(dān)憂的是，核心通脹率幾乎是預(yù)期的兩倍，這將使暫時(shí)性通脹的想法暫時(shí)擱淺，并使美國(guó)國(guó)債收益率和美元大幅上漲。最關(guān)鍵的是，我們現(xiàn)在看到的是下周出現(xiàn)75個(gè)基點(diǎn)加息的幾率幾乎是百分百?！?/span>
報(bào)告發(fā)布后，利率期貨交易員放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策者在下周開(kāi)會(huì)時(shí)放緩加息步伐的任何剩余押注。他們紛紛押注連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，這將使美聯(lián)儲(chǔ)目前2.25%至2.5%的政策利率區(qū)間升至3%至3.25%，而且利率合約現(xiàn)在還反映出在9月20-21日的會(huì)議上意外加息一個(gè)百分點(diǎn)的概率為35%。
美元在強(qiáng)勢(shì)走高后在最近幾個(gè)交易日有所回落，而在歐洲央行發(fā)表鷹派言論后，歐元在最近幾個(gè)交易日一直上漲。
美元兌日元尾盤(pán)上漲1.2%，報(bào)144.51。早些時(shí)候，日元從官員的評(píng)論中獲得了支撐，這些評(píng)論暗示政府可以采取措施來(lái)應(yīng)對(duì)日元的過(guò)度疲軟。
英鎊兌美元也下跌。英鎊尾盤(pán)重挫1.6%，報(bào)1.1499美元。稍早，英鎊升至兩周高點(diǎn)，因數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)失業(yè)率降至1974年以來(lái)的最低水平，而不包括獎(jiǎng)金的工資增長(zhǎng)了5.2%，是截至2021年8月的三個(gè)月以來(lái)的最高增長(zhǎng)率。
美股收盤(pán)情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌3.94%，至31104.97點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌4.32%，至3932.69點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌5.16%，至11633.57點(diǎn)。
周三前瞻
全球市場(chǎng)一覽美國(guó)三大股指周二大跌，市場(chǎng)遭遇廣泛拋售，此前一份高于預(yù)期的通脹報(bào)告粉碎了美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)月可能放緩其緊縮政策步伐的希望。美國(guó)三大股指均大幅走低，結(jié)束此前的四日連漲，并創(chuàng)下自2020年6月以來(lái)的最大單日百分比跌幅，那時(shí)是新冠疫情最嚴(yán)重的時(shí)期。激增的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒導(dǎo)致所有主要板塊下跌，對(duì)利率敏感的科技股和科技相關(guān)股，如蘋(píng)果、微軟、亞馬遜等市場(chǎng)領(lǐng)頭羊造成最大拖累。
Kingsview資產(chǎn)管理公司的投資組合經(jīng)理Paul Nolte表示：“鑒于數(shù)據(jù)公布前的漲勢(shì)，(拋售)并不令人驚訝?！眲诠げ抗嫉南M(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)高于普遍預(yù)期，打斷了降溫趨勢(shì)，給美聯(lián)儲(chǔ)在9月后可能放緩加息的希望潑了冷水；扣除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格的核心CPI增幅超預(yù)期上漲6.3%，7月漲幅為5.9%。Nolte補(bǔ)充稱(chēng)，報(bào)告表明，“通脹非常持續(xù)，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)行動(dòng)并提高利率，而這對(duì)股票來(lái)說(shuō)是個(gè)大忌?！?/span>
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場(chǎng)已經(jīng)完全消化了下周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)政策會(huì)議結(jié)束時(shí)至少加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。有32%的概率美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)加息100個(gè)基點(diǎn)。
Nolte稱(chēng)，“美聯(lián)儲(chǔ)在過(guò)去六個(gè)月里已經(jīng)提高了(利率)整整300個(gè)基點(diǎn)，我們還沒(méi)有感受到所有這些加息的全部影響。但我們將感受到。我們正處在經(jīng)濟(jì)衰退的邊緣。”
人們一直擔(dān)心，美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期的政策緊縮可能將經(jīng)濟(jì)推到衰退的邊緣。兩年/10年期美債收益率曲線進(jìn)一步倒置，這被視為經(jīng)濟(jì)衰退即將到來(lái)的一個(gè)信號(hào)。
標(biāo)普500指數(shù)的所有11個(gè)主要板塊均大幅收低。通信服務(wù)板塊，消費(fèi)板塊和科技板塊均重挫5%以上，科技板塊下的半導(dǎo)體股大跌6.2%。美國(guó)各證交所累計(jì)成交115.8億股，過(guò)去20個(gè)交易日的日均成交量為103.3億股。
貴金屬
金價(jià)周二下跌超過(guò)1%，在8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲鞏固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的押注后，美元跳漲。
Heraeus Precious Metals高級(jí)交易員Tai Wong表示，“金價(jià)因高于預(yù)期的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)而下跌，加息75個(gè)基點(diǎn)現(xiàn)在板上釘釘。美元正在急升，可能繼續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力?！?/span>他稱(chēng)：“黃金在短期內(nèi)可能會(huì)守住1690-1700美元的區(qū)間，除非下周美聯(lián)儲(chǔ)出現(xiàn)非常鷹派的結(jié)果，否則美元不太可能創(chuàng)出新高。但他們很可能會(huì)等待和觀察，因?yàn)橹蟮臅?huì)議是在11月?！?/span>
8月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，核心通脹在租金和醫(yī)療保健價(jià)格攀升的情況下加速。市場(chǎng)現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月20-21日的會(huì)議上加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為81%。
現(xiàn)貨白銀下跌1.4%，至每盎司19.51美元，周一曾錄得2021年2月以來(lái)最大單日百分比漲幅。現(xiàn)貨鉑金下跌2.1%，至887.94美元，鈀金下跌6.4%，至2120.16美元。
原油
油價(jià)周二收低近1%，逆轉(zhuǎn)了盤(pán)中早些時(shí)候的漲勢(shì)，美國(guó)8月消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，為美聯(lián)儲(chǔ)下周再次大幅加息提供了理?yè)?jù)。
美國(guó)勞工部表示，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)在7月持平后，8月上漲0.1%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)為下降0.1%。美聯(lián)儲(chǔ)官員將于下周二和周三開(kāi)會(huì)，目前通脹遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。BOK Financial交易部高級(jí)副總裁Dennis Kissler表示：“美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不比預(yù)期更快加息，這可能導(dǎo)致原油市場(chǎng)出現(xiàn)‘規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)’的情緒和美元進(jìn)一步走強(qiáng)?！?/span>
彭博新聞?dòng)浾咄莆姆Q(chēng)，當(dāng)原油價(jià)格跌至每桶80美元以下時(shí)，美國(guó)可能開(kāi)始重新補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)，路透訪查的分析師預(yù)測(cè)，上周美國(guó)商業(yè)石油庫(kù)存料增加80萬(wàn)桶。
美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱(chēng)，上周美國(guó)原油和餾分油庫(kù)存增加，汽油庫(kù)存下降。 不具名消息人士稱(chēng)，截至9月9日的一周，原油庫(kù)存增加了約600萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少了約320萬(wàn)桶，而餾分油庫(kù)存增加了約180萬(wàn)桶。
石油輸出國(guó)組織(OPEC)周二維持其對(duì)2022年和2023年全球石油需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)不變，理由是有跡象表明，盡管存在通脹急升等不利因素，但主要經(jīng)濟(jì)體的情況好于預(yù)期。
外匯
美元兌日元、歐元和其他貨幣周二大幅反彈，此前美國(guó)通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，提振了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將需要繼續(xù)激進(jìn)加息的押注。
美元指數(shù)大漲1.5%，報(bào)109.85點(diǎn)，錄得2020年3月以來(lái)的最大單日百分比漲幅，但仍低于上周創(chuàng)下的110.79點(diǎn)的20年來(lái)最高點(diǎn)位。通脹數(shù)據(jù)公布后，該指數(shù)由跌轉(zhuǎn)升。歐元、英鎊、日元均大幅走弱。歐元兌美元尾盤(pán)下跌1.5%，報(bào)0.9973美元，上一交易日曾觸及1.0198美元的近一個(gè)月高點(diǎn)。在過(guò)去17個(gè)交易日中，歐元有16個(gè)交易日低于平價(jià)。
根據(jù)勞工部的報(bào)告，8月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)意外上漲，核心通脹在租金和醫(yī)療保健價(jià)格攀升的情況下加速。Corpay駐多倫多的首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說(shuō)，“該數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。特別令人擔(dān)憂的是，核心通脹率幾乎是預(yù)期的兩倍，這將使暫時(shí)性通脹的想法暫時(shí)擱淺，并使美國(guó)國(guó)債收益率和美元大幅上漲。最關(guān)鍵的是，我們現(xiàn)在看到的是下周出現(xiàn)75個(gè)基點(diǎn)加息的幾率幾乎是百分百?！?/span>
報(bào)告發(fā)布后，利率期貨交易員放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策者在下周開(kāi)會(huì)時(shí)放緩加息步伐的任何剩余押注。他們紛紛押注連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，這將使美聯(lián)儲(chǔ)目前2.25%至2.5%的政策利率區(qū)間升至3%至3.25%，而且利率合約現(xiàn)在還反映出在9月20-21日的會(huì)議上意外加息一個(gè)百分點(diǎn)的概率為35%。
美元在強(qiáng)勢(shì)走高后在最近幾個(gè)交易日有所回落，而在歐洲央行發(fā)表鷹派言論后，歐元在最近幾個(gè)交易日一直上漲。
美元兌日元尾盤(pán)上漲1.2%，報(bào)144.51。早些時(shí)候，日元從官員的評(píng)論中獲得了支撐，這些評(píng)論暗示政府可以采取措施來(lái)應(yīng)對(duì)日元的過(guò)度疲軟。
英鎊兌美元也下跌。英鎊尾盤(pán)重挫1.6%，報(bào)1.1499美元。稍早，英鎊升至兩周高點(diǎn)，因數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)失業(yè)率降至1974年以來(lái)的最低水平，而不包括獎(jiǎng)金的工資增長(zhǎng)了5.2%，是截至2021年8月的三個(gè)月以來(lái)的最高增長(zhǎng)率。
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